2558:MAXIS米国株式(S&P500)上場投信は米国株の二重課税調整制度対象ETFでおトク!

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】

 

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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】とは?

 

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)は、米国株式の指数:S&P500への連動をめざした国内ETFです

 

S&P500は米国の主要産業を代表する500社で構成された指数です。セクターも考慮された時価総額加重にて算出されています。

 

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ETFは金融商品ですので、手数料が大切です。

  • 売買手数料は0です(SBI証券のアクティブプランで100万円まで・証券会社による)。
  • 信託報酬0.08%です。

 

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ほかにも諸経費が発生します。特にファンド立ち上げ時はコストが増える傾向にあるので注意です。

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信の手数料(2020年3月現在)

 

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】に投資した理由

 

上場投資信託では個別株でも、投資信託だと難しい、3つの制度・サービスを組み合わせることが可能かもと思って投資しました。

その3つの制度・サービスとは、

  1. 二重課税調整制度
  2. 配当所得の総合課税選択
  3. 貸株

です。

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2021年1月23日

 

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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)とeMAXIS Slim米国株式(S&P500)の違いと言ってもいいかもです。
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2021年1月17日

 

 

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】の株価

 

で、実際です。まずは、株価から。
2558 株価・投資金額¥グラフ

 

赤線が株価、青棒が投資金額です。

 

MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】の分配金

 

そして、直近の分配金です。
2558配当金分配金スクリーンショット 2021-01-16 16.29.34

  • 1株あたり分配金は63円
  • 分配利回りは1.1%程度(63円×年2÷株価11,200円)
  • 分配月は1月・7月

 

二重調整制度によって分配金819円に対する所得税が(819*税率15.315)125円から51円に減っています。これは、けっこう大きいと思います。

 

コイン

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2021年1月31日

 

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分配金が少ないのは、規模が小さく経費負担が大きいことと、口数の増加で薄まる影響(分配金の希釈化)かなと思います。2、3年後には指数の利回りに近づいていくことが期待できます。

 

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MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】の投資損益

 

株価と分配金を確認しました。最後に投資損益(トータルリターン)を確認します。

2558 投資損益¥グラフ

投資損益グラフ。赤線がトータルリターン円、青棒が累積配当受取金額、緑棒が累積売買損益円、ピンク棒が評価損益円です。

 

2558 投資損益¥%グラフ

投資損益グラフのパーセントです。

 

コロナの最中に運良く投資できたので成績はかなり良いです。上場直後でいらない経費を負担しなければいけないのがわかっていたので様子見をしていたのですが、まぁ、ここで買わなきゃ意味ねーなって感じでエイヤで投資してしまいました。

 

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今後も更新していきます。

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

SP500を算出しているSPGIにも投資しています。

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どうも!ミスターマーケットです。 Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。よろしくお願いします。