2014年に投資したぺプシコ【PEP】コーラよりもスナックで稼ぐ！

僕が2014年8月に投資した米国株ペプシコ(PEP)はどうなった？

ペプシコ(PEP)とは？

ペプシコ(PEP)は世界最大級の飲料・菓子メーカー。

日本では飲料メーカーのイメージが強いですが、実はスナック菓子が強くトップメーカーになっています。

炭酸飲料離れが進む中、ペプシコは時間をかけて変化してきました。現在は売上に対する炭酸飲料の割合は25%を下回っています。

そして、日本のカルビーの筆頭株主だったりもします（そして、ミスターマーケットもカルビー株主です）。

飲料でコカコーラ(KO)に勝てないと思ったペプシコはスナック菓子で成長。会社規模はコカコーラより大きかったりします。

ぺプシコ(PEP)配当金

まずは今回の受取配当金です。

• １株あたり配当金は0.9275ドル
• 配当利回りはおよそ3.39%(株価110.58ドル・税引前)

です。ちなみにPEPの配当月は3月・6月・9月・１月となっています。

次に受取配当金の推移です。

上のグラフが現地通貨建の株価、下のグラフが円換算後の株価と為替になっています。

今回、受取配当金額が急減しました。

理由はNISAの非課税期間が終えたためです。税金の負担は半端ないですね。

少しずつ増えてきた配当金も振り出しに戻ってしまいました( ˙-˙ )

ぺプシコ(PEP)株価

続いて、株価です。

上が株価で、下が為替の影響を加味したものです。

投資後のPEPの株価は「安定」です。

景気で良し悪しで、飲料や菓子類の需要は大きく変化しないため、株価の変動幅も小さくなっています。

値動きが少ないものの、2018年春に、一時100ドルを切りました。

 

チャンスかなと思いましたが、怖くて変えませんでした・・・。株を安く買うって難しい…実感しましたね( ˙-˙ )

ぺプシコ(PEP)投資損益

配当・株価を確認しました、次は投資の実際をみていきます。

上のグラフが金額で、下のグラフが％（パーセント）、左が米国ドル建て、右が日本円換算後の収益の推移です。

青色が配当受取累計、水色が実現損益、黄色が評価損益、赤色が最終損益となっています。

＊投資損益推移グラフはバージョンupしました。グラフの作成の仕方はこちらを参考にしてください。

含み益・配当益ともゆっくり、しかし確実に増加しています。5年間で50％のリターンは御の字です。いまのところ、PEPへの投資は大成功したといっていいと思います。

投資時の為替水準が現在よりも円高に推移しているため、円換算後のほうが成績が良くなっています。

PEPに投資した2014年は1ドル100円を下回っていた直近では最後の円高水準でした。

 

今思えば、チャンスだったのですね。

 

もっと海外に投資していれば…と思いますが、さきはみえませんので、良しとしましょう。

業績と株主優待

ざっと業績もみてみます。

売上は増加傾向は必ずしも強くはありませんが、１株あたりの指標は右肩あがり基調です。

自社株買いによって株式総数は減少傾向ですし今後もこの傾向が続くことが予想されます。

2018年にはイスラエルのソーダストーム買収を発表。ソーダストリームはボトルに入れた水道水に二酸化炭素を加えることで炭酸水を作るというもの。

 

ミスターマーケットには炭酸水の魅力はわかりませんが、そういえば、友人の家にあったような気がします。

ミスターマーケットのノイズでした。

参考リンク→「ペプシコ米社(HP)」