2014年に投資したぺプシコ【PEP】コーラよりもスナックで稼ぐ!

PEP
ミスターマーケット
僕が2014年8月に投資した米国株ペプシコ(PEP)はどうなった?

 

本記事はPEPへの投資を感じていただけることを目指しています。今後も内容更新していく予定です。(参考リンク→ 「投資の実際」をブログにUPし続ける理由)

 

 

ペプシコ(PEP)とは?

 

ペプシコ(PEP)は世界最大級の飲料・菓子メーカー。

 

日本では飲料メーカーのイメージが強いですが、実はスナック菓子が強くトップメーカーになっています。

 

炭酸飲料離れが進む中、ペプシコは時間をかけて変化してきました。現在は売上に対する炭酸飲料の割合は25%を下回っています。

 

そして、日本のカルビーの筆頭株主だったりもします(そして、ミスターマーケットもカルビー株主です)。

 

ミスターマーケット
飲料でコカコーラ(KO)に勝てないと思ったペプシコはスナック菓子で成長。会社規模はコカコーラより大きかったりします。

 

 

 

ぺプシコ(PEP)配当金

 

まずは今回の受取配当金です。

PEP配当金
  • 1株あたり配当金は0.9275ドル
  • 配当利回りはおよそ3.39%(株価110.58ドル・税引前)

です。ちなみにPEPの配当月は3月・6月・9月・1月となっています。

 

 

次に受取配当金の推移です。

PEP配当金推移

上のグラフが現地通貨建の株価、下のグラフが円換算後の株価と為替になっています。

 

今回、受取配当金額が急減しました。

 

理由はNISAの非課税期間が終えたためです。税金の負担は半端ないですね。

 

ミスターマーケット
少しずつ増えてきた配当金も振り出しに戻ってしまいました( ˙-˙ )

 

 

ぺプシコ(PEP)株価

 

続いて、株価です。

上が株価で、下が為替の影響を加味したものです。

 

投資後のPEPの株価は「安定」です。

 

景気で良し悪しで、飲料や菓子類の需要は大きく変化しないため、株価の変動幅も小さくなっています。

 

ミスターマーケット
値動きが少ないものの、2018年春に、一時100ドルを切りました。

 

チャンスかなと思いましたが、怖くて変えませんでした・・・。株を安く買うって難しい…実感しましたね( ˙-˙ )

 

 

ぺプシコ(PEP)投資損益

 

配当・株価を確認しました、次は投資の実際をみていきます。

PEP投資損益

上のグラフが金額で、下のグラフが%(パーセント)、左が米国ドル建て、右が日本円換算後の収益の推移です。

青色が配当受取累計、水色が実現損益、黄色が評価損益、赤色が最終損益となっています。

*投資損益推移グラフはバージョンupしました。グラフの作成の仕方はこちらを参考にしてください。

 

含み益・配当益ともゆっくり、しかし確実に増加しています。5年間で50%のリターンは御の字です。いまのところ、PEPへの投資は大成功したといっていいと思います。

 

投資時の為替水準が現在よりも円高に推移しているため、円換算後のほうが成績が良くなっています。

 

ミスターマーケット
PEPに投資した2014年は1ドル100円を下回っていた直近では最後の円高水準でした。

 

今思えば、チャンスだったのですね。

 

もっと海外に投資していれば…と思いますが、さきはみえませんので、良しとしましょう。

 

 

業績と株主優待

 

ざっと業績もみてみます。

PEP業績

売上は増加傾向は必ずしも強くはありませんが、1株あたりの指標は右肩あがり基調です。

 

自社株買いによって株式総数は減少傾向ですし今後もこの傾向が続くことが予想されます。

 

ミスターマーケット
2018年にはイスラエルのソーダストーム買収を発表。ソーダストリームはボトルに入れた水道水に二酸化炭素を加えることで炭酸水を作るというもの。

 

ミスターマーケットには炭酸水の魅力はわかりませんが、そういえば、友人の家にあったような気がします。

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

参考リンク→「ペプシコ米社(HP)

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2 件のコメント

  • はじめましてm(_ _)m
    ミスターマーケットさん、いつもブログ見させていただき、参考になります(^^)

    1つお聞きしたいのですが、間違ってたらすみません(^_^;)
    NISAなんですが、今年から制度の変更で5年過ぎたら、ロールオーバーで、もう5年非課税延長になりませんでしたっけ?

    • しげぞうさん、コメントありがとうございます。

      そうです!2014年購入のペプシコは今年がロールオーバーの年ですね!

      今のところは(ブログネタにもなるので)、
      ロールオーバーしてみようかなとおもっています。

      ただ一応一区切りつき、
      ロールオーバーでは非課税枠も消費されるため、
      NISAが切れるという表現にしました。

      今後ともよろしくお願いします。

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    ABOUTこの記事をかいた人

    どうも!ミスターマーケットです。 Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。よろしくお願いします。