米国株ヘルスケアの雄ジョンソン & ジョンソン【JNJ】への投資 株価は3倍弱・連続増配年数57年で元本配当利回5%

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)
ミスターマーケット

僕のJNJ投資を振り返ります。

 

本記事はJNJへの投資を感じていただけることを目指しています。今後も内容更新していく予定です。

僕しか提供できないのは僕の投資の過去。だから「投資の実際」を更新し続ける。

2019.03.19

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)とは?

 

ジョンソン&ジョンソン(JNJ)はヘルスケアの世界最大手企業です。

 

医薬品、医療機器を取り扱っており、消費者向けには絆創膏のバンドエイド・歯磨用品のリステリン・コンタクトのワンデーアキュビューなどが有名です。

 

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)業績と株主還元

 

ざっと業績からみていきましょう。

ジョンソンアンドジョンソンJNJ業績 ジョンソンアンドジョンソンJNJ1株あたり利益

安定しています。売上の質を表す営業キャッシュフローマージンは20%を越え続けています。素晴らしいの一言です。

 

2017年12月期の当期利益が大幅なマイナスになっていますが、税制改革に伴う費用が発生したためで問題ありません(税制改革の影響で136億ドルの費用を計上しています)。

 

関連として、JNJは減税措置に伴い、研究設備投資を今後4年間で15%増の300億ドルへ増大する予定です。

 

また、JNJは他のヘルスケア企業と同じようにM&Aに積極的です。2017年にスイス製薬会社アクテリオン300億ドルで、2018年にドクターシーラボで有名な日本企業シーズ・ホールディングスを2900億で買収しています。

 

さらに、面白い取り組みとしてはGoogleと共同開発している手術支援ロボットです。ハイテクとヘルスケアのTOP企業同士の夢のコラボで、JNJの医療機器の知見とGoogleのAI活用に期待したいと思います(ながーい目でみましょう)。

 

ジョンソンアンドジョンソンJNJ株主還元

 

日本にもテルモやシスメックスなどミスマ好みの素晴らしいヘルスケア企業はあるのですが、株主還元をみると、JNJは別格だと思っちゃいます。

 

ミスターマーケット
さて、講釈はこれぐらいにして、僕のJNJへの投資をみてみましょう。

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)の株価

 

まずは、株価と保有株の推移です。以降のグラフは「投資ログ」で作成しています。

ジョンソンアンドジョンソンJNJ株価推移

投資直後は横ばいが続きましたが、2013年に上昇しました。

 

直近は、ベビーパスダーのタルタが健康問題を引き起こしたとしての訴訟が足を引っ張っている感があります。杞憂に終われば、投資のチャンスになると思いますが、すでにポジションを持っているので僕は様子見します。

 

ミスターマーケット
投資から上昇までに時間がかかりましたが、その時に売却しなかった自分を褒めてあげたいと思います。

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)の配当金

 

次に配当金をみます。今回の配当金から。

ジョンソンアンドジョンソンJNJ配当金
  • 1株あたり配当金は0.95ドル
  • 配当利回りはおよそ2.90%(株価140.88・税引前)
  • 配当月は3月・6月・9月・12月

 

 

次は受取配当金推移です。

ジョンソンアンドジョンソンJNJ配当金推移

上のグラフがドル建の配当金推移、下のグラフが円換算後の配当金推移になっています。

 

JNJは2019年に1株当たり四半期配当を0.90ドルから0.95ドルに増配しました。これで連続増配年数57年です。投資後から順調に増配が続いています。

 

ミスターマーケット
円換算後で考えると、投資元本配当利回りは5%になっています。今後も増配を期待したいと思います!

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)投資損益

 

株価・配当を確認しました、次は投資損益推移をみていきます。

 

ドル建の投資損益です。

ジョンソンアンドジョンソンJNJ投資損益

上のグラフが金額で、下のグラフが%(パーセント)、青色が配当受取累計、水色が実現損益、黄色が評価損益、赤色が最終損益となっています。

 

そして、円換算後の投資損益です。

JNJへの投資は株価上昇まで時間を要したことから成果はなかなか出ませんでした。特に円換算で考えると3年以上も損益トントンのところをウロウロしています。

 

では、なぜ僕は売却せずに保有し続けれたのでしょうか?

 

なんのほかない、ただ配当をチマチマ受け取っていたら株価が上昇し始めたってだけです。

 

ミスターマーケット
みなさんは投資後、3年以上も動かない株式を持ち続けることができますか?

 

 

まとめ

 

JNJは米国株投資家の鉄板銘柄の1つです。

 

ヘルスケアセクターで、景気変動に強いディフェンシブ銘柄、高い利益率、高い株主還元が魅力な米国株らしい銘柄だと思います。

 

消費者向けにも絆創膏のバンドエイドや、歯磨用品のリステリン、コンタクトのワンデイアキュビューの馴染みやすい商品もあります。

 

米国株でヘルスケアならばまずはJNJ株の検討をオススメしたいです(^^)

米国株に興味を持ったら検討して欲しいおすすめ3銘柄

2018.11.24

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

参考リンク →「JNJ IRホームページ

SPONSORED LINK

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUTこの記事をかいた人

どうも!ミスターマーケットです。 Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。よろしくお願いします。