2009年5月投資の米国株ジョンソン & ジョンソン【JNJ】 株価は3倍弱・元本利回りは5%

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)
ミスターマーケット

相場には3つの坂があります。上がり坂、下り坂、まさか。 今回、最後のまさかが起きたJNJですが、僕のJNJ投資を振り返ります。

 

本記事はJNJへの投資を感じていただけることを目指しています。今後も内容更新していく予定です。(参考リンク→ 「投資の実際」をブログにUPし続ける理由)

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)とは?

 

ジョンソン&ジョンソン(JNJ)はヘルスケアの世界最大手企業です。

 

医薬品、医療機器を取り扱っており、消費者向けには絆創膏のバンドエイド・歯磨用品のリステリン・コンタクトのワンデーアキュビューなどが有名です。

 

 

 

配当金

 

まずは今回の受取配当金から紹介します。

JNJ配当金
  • 1株あたり配当金は0.9ドル
  • 配当利回りはおよそ2.48s%(株価139.49・税引前)
  • 配当月は3月・6月・9月・12月

 

 

次は受取配当金推移です。

上のグラフがドル建の配当金推移、下のグラフが円換算後の配当金推移になっています。

 

JNJは2018年4月26日に1株当たり四半期配当を0.84ドルから0.9ドルに7.1%増配すると発表しました。投資後から順調に増配が続いています。

 

ミスターマーケット
円換算後で考えると、投資元本配当利回りは5%になっています。今後も増配を期待したいと思います!

 

 

株価

 

続いて、株価推移です。

JNJ株価推移

投資直後は横ばいが続きましたが、2013年頃から右肩あがりとなっています。

 

ミスターマーケット
投資から上昇までに時間がかかりましたが、その時に売却しなかった自分を褒めてあげたいと思います。

 

 

投資損益

 

配当・株価を確認しました、次は投資の実際をみていきます。

JNJ投資損益

 

上のグラフが金額で、下のグラフが%(パーセント)、左が米国ドル建て、右が日本円換算後の収益の推移です。

青色が配当受取累計、水色が実現損益、黄色が評価損益、赤色が最終損益となっています。

*投資損益推移グラフはバージョンupしました。グラフの作成の仕方はこちらを参考にしてください。

 

JNJへの投資は株価上昇まで時間を要したことから成果はなかなか出ませんでした。特に円換算で考えると3年以上も損益トントンのところをウロウロしています。

 

では、なぜ僕は売却せずに保有し続けれたのでしょうか?

 

なんのほかない、ただ配当をチマチマ受け取っていたら株価が上昇し始めたってだけです。

 

ミスターマーケット
みなさんは投資後、3年以上も動かない株式を持ち続けることができますか?

 

 

業績

 

ざっと業績もみていきましょう。

JNJ業績推移

安定しています。売上の質を表す営業キャッシュフローマージンは20%を越え続けています。素晴らしいの一言です。

 

2017年12月期の当期利益が大幅なマイナスになっていますが、税制改革に伴う費用が発生したためで問題ありません(税制改革の影響で136億ドルの費用を計上しています)。

 

関連として、JNJは減税措置に伴い、研究設備投資を今後4年間で15%増の300億ドルへ増大する予定です。

 

また、JNJは他のヘルスケア企業と同じようにM&Aに積極的です。2017年にスイス製薬会社アクテリオン300億ドルで、2018年にドクターシーラボで有名な日本企業シーズ・ホールディングスを2900億で買収しています。

 

さらに、面白い取り組みとしてはGoogleと共同開発している手術支援ロボットです。ハイテクとヘルスケアのTOP企業同士の夢のコラボで、JNJの医療機器の知見とGoogleのAI活用に期待したいと思います(ながーい目でみましょう)。

 

日本にもテルモやシスメックスなどミスマ好みの素晴らしいヘルスケア企業はあるのですが、株主還元をみると、JNJは別格だと思っちゃいます。

 

 

まとめ

 

JNJは米国株投資家の鉄板銘柄の1つです。

 

ヘルスケアセクターで、景気変動に強いディフェンシブ銘柄、高い利益率、高い株主還元が魅力な米国株らしい銘柄だと思います。

 

消費者向けにも絆創膏のバンドエイドや、歯磨用品のリステリン、コンタクトのワンデイアキュビューの馴染みやすい商品もあります。

 

米国株でヘルスケアならばまずはJNJ株の検討をオススメしたいです(^^)

米国株に興味を持ったら検討して欲しいおすすめ3銘柄

2018.11.24

 

ミスターマーケット
12/14米国市場でJNJが10%近い下げが発生しています。米J&J、発がん性物質混入を隠蔽か ロイター報道らしいです。週末に、一部売却か、様子見か、考えよう。たぶん、動けないんだよな。

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

参考リンク →「JNJ IRホームページ

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