【JNJ】米国株ヘルスケアのジョンソン & ジョンソン-11年で株価は2.5倍・配当は1.75倍

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)
ミスターマーケット

僕のJNJ投資を振り返ります。

 

本記事はJNJへの投資を感じていただけることを目指しています。今後も内容更新していく予定です。
pixabay

僕しか提供できないのは僕の投資の過去。だから「投資の実際」を更新し続ける。

2020年3月15日

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)とは?

 

ジョンソン&ジョンソン(JNJ)はヘルスケアの世界最大手企業です。

 

医薬品、医療機器を取り扱っており、消費者向けには絆創膏のバンドエイド・歯磨用品のリステリン・コンタクトのワンデーアキュビューなどが有名です。

 

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)業績と株主還元

 

ざっと業績からみていきましょう。
Johnson & Johnson 売上・利益 推移
Johnson & Johnson 営業キャッシュフローマージン推移

安定しています。売上の質を表す営業キャッシュフローマージンは20%も越え続けています。

Johnson & Johnson 1株データ

2017年12月期の当期利益が大幅なマイナスになっていますが、税制改革に伴う費用が発生したためで問題ありません(税制改革の影響で136億ドルの費用を計上しています)。

 

関連として、JNJは減税措置に伴い、研究設備投資を今後4年間で15%増の300億ドルへ増大する予定です。

 

また、JNJは他のヘルスケア企業と同じようにM&Aに積極的です。2017年にスイス製薬会社アクテリオン300億ドルで、2018年にドクターシーラボで有名な日本企業シーズ・ホールディングスを2900億で買収しています。

 

さらに、面白い取り組みとしてはGoogleと共同開発している手術支援ロボットです。ハイテクとヘルスケアのTOP企業同士の夢のコラボで、JNJの医療機器の知見とGoogleのAI活用に期待したいと思います(ながーい目でみましょう)。

JNJ 株主還元推移 Johnson & Johnson 株式総数推移

 

日本にもテルモやシスメックスなどミスマ好みの素晴らしいヘルスケア企業はあるのですが、株主還元をみると、JNJは別格だと思っちゃいます。

 

ミスターマーケット
さて、講釈はこれぐらいにして、僕のJNJへの投資をみてみましょう。

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)の株価と投資金額

 

まずは、株価と投資金額から。

JNJ 株価・投資金額$グラフ
JNJ 株価・為替¥グラフ

上が株価(ドル)と投資金額、下が株価(円換算)の為替です。ぼくがVに投資した2009年5月からのチャートになります。買値は55.3ドルです。現在148ドルですので、およそ2.5倍になっています(2020/06)。

 

投資後は苦しいときが続きましたが、2013年にやっと上昇しました。

 

近年のJNJはベビーパスダーのタルタが健康問題を引き起こしたとしての訴訟が足を引っ張っている感があります。杞憂に終われば、投資のチャンスになると思いますが、すでにポジションを持っているので僕は様子見します。

 

ミスターマーケット
JNJもコロナショックで株価は下げましたが、戻りは早かったです。需要の増減が少ないヘルスケアが理由でしょうか。

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)の配当金

 

次に配当金をみます。直近の配当金から。
JNJ配当金

  • 1株あたり配当金は1.01ドル
  • 配当利回りはおよそ2.72%(株価148.89・税引前)
  • 配当月は3月・6月・9月・12月

 

 

次は配当受取金額の推移です。
JNJ 配当受取金額グラフ

青棒が配当受取金額(ドル)と、赤線が配当受取金(円換算)です。

 

JNJは2020年に1株当たり四半期配当を0.95ドルから1.01ドルに増配しました。これで連続増配年数58年です。投資後から順調に増配が続いています。

 

ミスターマーケット
記録が残っている2011年11月の1株あたり配当金は0.57ドルです。現在1.01ドルですので、およそ1.75倍になっています(2020/06)。

 

 

ジョンソン & ジョンソン(JNJ)投資損益

 

株価・配当を確認しました、次は投資損益推移をみていきます。

 

ドル建の投資損益です。
JNJ 投資損益$グラフ

JNJ 投資損益$%グラフ

上のグラフが金額で、下のグラフが%(パーセント)、青が累積配当受取金額、緑が売買損益、ピンクが評価損益、赤線がトータルリターンとなっています。

 

そして、円換算後の投資損益。

JNJ 投資損益¥グラフ JNJ 投資損益¥%グラフ

JNJへの投資は株価上昇まで時間を要したことから成果はなかなか出ませんでした。特に円換算で考えると3年以上も損益トントンのところをウロウロしていました。

 

ミスターマーケット
しかし、長期投資のおかげでずいぶんと含み益と配当益が積み重なりました。コロナショックも誤差でしかないです。

「配当が魅力で株式投資をはじめました。でも配当金が小さくて…心が折れそうです」さんをレスキューします!

2018年9月24日

 

 

まとめ

 

JNJは景気変動に強いディフェンシブ銘柄、高い利益率、高い株主還元が魅力な米国株らしい銘柄だと思います。

 

消費者向けにも絆創膏のバンドエイドや、歯磨用品のリステリン、コンタクトのワンデイアキュビューの馴染みやすい商品もあります。

 

米国株ヘルスケアといえばJNJはまず第1の選択肢でしょう。

【KO・PG・JNJ】米国株に興味を持ったら検討して欲しいおすすめ3銘柄

2020年4月14日

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

参考リンク →「JNJ IRホームページ

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どうも!ミスターマーケットです。 Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。よろしくお願いします。