高配当な石油株ロイヤルダッチシェル【RDSB】コロナショックで株価急落

 

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ロイヤルダッチシェル(RDSB)への投資、その実際をまとめてみます。

 

本記事はRDSBへの投資を感じていただけることを目指しています。今後も内容更新していく予定です。 
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僕しか提供できないのは僕の投資の過去。だから「投資の実際」を更新し続ける。

2020年3月15日

 

 

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2020年4月2日に売却しました。原油価格に国際政治が大きく絡んでいてさきが見えないためです。政治に一喜一憂したくないのと、優良株も下げているのだからそっちに資金を移そうって感じです!

 

 

ロイヤルダッチシェル(RDSB)とは?

 

ロイヤルダッチシェルは欧州最大のエネルギー会社で、1970年代まで世界の石油生産を独占していたセブンシスターズの一角です。

 

現在は大手石油会社が得意とする垂直統型のビジネスで、探鉱 、生産、輸送、精製、販売までの石油事業を一括して行っています。

 

RDSBはLNGにも力を入れていおり、2015年には世界のLNG需要のおよそ9%にあたる2260万トン(権益持分換算)のLNGをグローバル市場に供給。日本にも世界のLNG需要の35%にあたる8500万トンのLNGを輸入しました。

 

また、2016年に英国営ガスを源流とした天然ガス開発大手BGグループを470億ポンド(8兆円)で買収。石油価格が低迷するなかでの買収目的はグローバルNo.1のLNG会社となることと言われています。

 

さらに、近年は代替エネルギーの太陽光発電 、風力発電、水素プロジェクトにも力を入れており、年間20億ドルを再生エネルギーに投資していくことを発表しています。

 

将来のエネルギーミックスの変化に対応する企業努力がみえますね。

 

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RDSBは日本とも馴染み深い会社です。同社の源流となるシェルは創業者が来日した際に日本の貝殻の美しさに魅力され、拾い集めイギリス本国に持ち帰り、貝殻細工の製造販売で財を成したことから始まっていたりします。

 

 

 

ロイヤルダッチシェル(RDSB)の業績と株主還元

 

ざっと業績からみていきましょう。

Royal Dutch Shell PLC B 売上・利益 推移
Royal Dutch Shell PLC B 営業キャッシュフローマージン推移

売上は原油価格に連動して上下しています。2015年には原油価格の低迷とともに大きく売上が減少。株価も下落しました。

 

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僕の保有株では大きく売上が変動する企業はRDSB以外にはありません。こんな波波の業績グラフは意外と新鮮なだったりします。

 

Royal Dutch Shell PLC B 1株データ

2016年に株式総数が急激に増加しているのは、原油価格の低迷で現金が稼げないことから配当金を株式の割当で行うプログラムを採用したことが原因です。

 

原油価格の持ち直しとともに、このプログラムは停止されましたが、直近はコロナショックの影響で原油価格が大きく下げているので、また採用されるかもしれないですね。

RDSB 四半期売上推移RDSB 1株利益
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さて、講釈はこれぐらいにして、僕のRDSBへの投資をみてみましょう。

 

 

ロイヤルダッチシェル(RDSB)の株価と保有株推移

 

まずは、株価と保有株の推移です。
ロイヤルダッチシェル(RDSB)の株価と保有株推移

僕は2017年4月にロイヤルダッチシェルへ投資しました。大きく下げてた原油価格が若干戻しつつある中で、高配当が続く未来が見えたからです(なんとなく)。

 

その後、運よく原油価格が上昇して株価も舞い上がりましたので保有株の半分を売却しました。一部利確してしまえば、原油価格が下がってもあとは配当狙いでも持ち続ければいいやとの安易な考えからです。

 

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未来はわかりませんが、原油価格が上昇すれば石油開発が進み供給が増えて価格が下がる。価格が下がれば、石油開発に勢いがなくなり、供給が減少して価格が上がる。これの繰り返しになるのではと僕は考えています。

 

 

ロイヤルダッチシェル(RDSB)の配当金

 

次に配当金をみます。直近の配当金から。

ロイヤルダッチシェル(RDSB)の配当金
  • 1株あたり配当金は0.94ドル
  • 配当利回りはおよそ11.34%(株価29.77ドル・税引前)
  • RDSBの配当月は3月・6月・9月・12月となっています。

 

これまでの受取配当金の推移です。
ロイヤルダッチシェル(RDSB)の配当金推移

上のグラフがドル建の配当金推移、下のグラフが円換算後の配当金推移になっています。

 

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2018年3月から配当金が半分になっているのは、保有株50株中25株を売却したことが影響しています。

 

 

ロイヤルダッチシェル(RDSB)の投資損益

 

株価・配当を確認しました、次は投資損益推移をみていきます。

 

ドル建の投資損益です。
ロイヤルダッチシェル(RDSB)の投資損益推移

上のグラフが金額で、下のグラフが%(パーセント)、青色が配当受取累計、水色が実現損益、黄色が評価損益、赤色が最終損益となっています。

 

そして、円換算後の投資損益です。
ロイヤルダッチシェル(RDSB)の投資損益推移

コロナショックで株価が大きく下げていますが、2017年の年末に保有株の半分を売却していたおかげで損益トントン水準にいます。

 

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需給のバランスが崩れたことをきっかけとして、サウジとロシアが石油の供給についてもめているなど、ちょっと先行きは見通せない状態です。

 

 

感想

 

RDSBは株価次第では売却してもいいかなと思っている株ですが、やはり高い配当利回りは魅力的ですね。

 

なかなか手放せそうにありません。

 

僕は通勤や休日に自動車を使うことが多いので、原油価格があがると、自動車のガソリン料金が上昇してしまいます。

 

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RDSBを持っていれば、その負担増を株価の上昇でヘッジできますので、まぁ、生活コストのヘッジとして保有を続けてもいいかもしれませんね。原油価格が下げれば、生活コストが下がってそれはそれで幸せですし。

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

参考リンク→「Shell Global

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