2559:MAXIS全世界株式ETFは全世界株の二重課税調整制度対象でおトク!

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ミスターマーケット
これ一本で世界中に広く投資できる!

 

 

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)とは?

 

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(AWCI)への連動を目指した国内ETFです。

 

ETFは金融商品ですので、手数料が大切です。

  • 売買手数料は0です(SBI証券のアクティブプランで100万円まで・証券会社による)。
  • 信託報酬0.08%です。

 

2559コスト

 

ミスターマーケット
マザーファンドは投資信託のeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)と同じになります。大きな違いは、分配金のあるなし・リアルタイムでの取引ができるできないです。

 

 

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(AWCI)とは?

 

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(AWCI)はMSCIが算出する指数で先進国23市場・新興国27市場を網羅する指標です。つみたてNISAの全世界株の指定指数にもなっています。

MSCI-ACWI-Index-Market-Allocation-Table-2020 AWCI国別シェア

 

11セクター・3000銘柄以上で構成されており、世界中の株式市場の動向を表す代表的な指数です。

AWCIセクター業種

参考サイト・https://www.msci.com/acwi

 

ミスターマーケット
名称は全世界ですが、実際は主要国だけです。非常に規模の小さい市場(MSCI Frontier Markets Indexの構成国)は組み込まれていないのがちょっと注意したいとこ。

 

 

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)に投資した理由

 

上場投資信託では個別株でも、投資信託だと難しい、3つの制度・サービスを組み合わせることが可能かもと思って投資しました。

その3つの制度・サービスとは、

  1. 二重課税調整制度
  2. 配当所得の総合課税選択
  3. 貸株

です。

海外株ETFの分配金は二重課税調整制度と総合課税の組み合わせを検討したい

2021年1月23日

 

ミスターマーケット
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)とeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の違いと言ってもいいかもです。
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信【2558】

2558:MAXIS米国株式(S&P500)上場投信は米国株の二重課税調整制度対象ETFでおトク!

2021年1月19日

 

 

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)の株価と保有額

 

で、実際です。まずは、株価と保有額から。
2559 株価・投資金額¥グラフ

赤線が株価、青棒が投資金額です。僕が投資した2020年11月からのチャートです。

 

ミスターマーケット
米大統領選のゴタゴタしているときに投資しました。その後、不確実性が小さくなって株価が上がったので運が良かったです。

 

 

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)の分配金

 

そして、直近の分配金です。
2559分配金

  • 1株あたり分配金は64円
  • 分配利回りは1.1%程度(64円×年2÷株価11,240円)
  • 分配月は1月・7月

 

二重調整制度によって分配金640円に対する所得税が(640*税率15.315)98円から43円に減っています。これは、けっこう大きいと思います。

コイン

国内上場投資信託(ETF)の二重課税調整制度の実際

2021年1月31日

 

ミスターマーケット
分配金が少ないは規模が小さく経費負担が大きいことと、口数の増加で薄まる影響(分配金の希釈化)かなと思います。2、3年後には指数の利回りに近づいていくんじゃないでしょうか。

 

1800円から日本不動産に投資できるJ-REITインデックのiシェアーズJリートETF【1476】コロナで株価急落!

2020年12月28日
iシェアーズJリートETFでも初期は分配金利回りは小さかったです。

 

 

MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559)の投資損益

 

株価と分配金を確認しました。最後に投資損益(トータルリターン)を確認します。
2559 投資損益¥グラフ

投資損益グラフ。赤線がトータルリターン円、青棒が累積配当受取金額、緑棒が累積売買損益円、ピンク棒が評価損益円です。

 

2559 投資損益¥%グラフ

投資損益グラフのパーセントです。

 

ミスターマーケット
米大統領選の最中に運良く投資できました。長く持てそうです。今後も更新していきます。

 

ミスターマーケットのノイズでした。

 

MSCIオールカントリー指数を算出しているMSCIにも投資しています。

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2020年12月8日

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