【投資ログ2-1】誰でも簡単に売買や配当を記録できるぞ!【投資損益管理ツール】

 

ミスターマーケット
できるだけ簡単に作成できるように努力しました。解説も僕らしくやさしく丁寧しますので、ちょっと興味を持ったらやってみてくださいね。

 

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2-1-1:投資ログの全体像を把握する

 

まず、わかりやすいように全体像を紹介します。

 

(複数のファイルで構成されるためちょっとだけ全体を把握したほうが楽です)

 

ちなみに、名前を「投資ログ」とします。

 

投資ログの全体像↓

投資ログ全体像
  • 配当や売買データはファームで入力します。省力化・ミス防止のためです。
  • 入力されたデータは回答ファイルに格納されます。
  • 回答ファイルに格納されたデータを少し加工します(加工ファイル)。
  • 加工されたデータを投資損益グラフで利用します。

 

ミスターマーケット
ファイルを分離することで、わかりやすく、訂正しやすく、応用が効くようにしています。

 

 

2-1-2:投資ログ作成:まずは準備。投資ログフォルダをつくります。

 

Googleドライブを開いて、①「新規」をポチ。

 

②「フォルダ」をポチ。

 

③フォルダ名をつけて(ここでは投資ログとします)、④「作成」をポチ。

 

 

ミスターマーケット
各銘柄毎にファイルをつくるほうが便利です。ファイルが多くなるため、フォルダの利用をオススメします。

 

 

2-1-3ファイルを自分のGoogleドライブにコピします

 

つぎに、以下の5つのファイルをあなたのGoogleドライブにコピーします。

  1. 投資配当入力
  2. 投資売買入力
  3. 投資配当入力(加工データ)
  4. 投資売買入力(加工データ)
  5. 【ティッカー/企業名】投資損益推移

 

ミスターマーケット
1と2のファームファイルと、3、4、5はスプレッドシートファイルでは、コピーの仕方が違いますのでそれぞれ説明します。

 

バージョン変更
ファイル名の数字はファイル変更時の日付です。不具合が発生した際に、新バージョンがあれば変更してみてください。改善するかもしれません。

最新のVerは下記の通りです。

  1. 投資配当入力☆→20190413
  2. 投資売買入力☆→2019060301
  3. 投資配当入力(加工データ)→20190413
  4. 投資売買入力(加工データ)→20190603
  5. 【ティッカー/企業名】投資損益推移→20190603

 

バージョンが更新した場合に(回答ファイル)の列が移動することがありますが、コピペで対応できます。従来の回答シートから新しい回答シートの当てはまる列にコピペしてください。

 

銘柄マスターファイル
M_銘柄もあります。投資損益管理ツールでは使いませんが、配当管理ファイルやポートフォリオ管理ファイルで加工データファイルとドッキングして利用します。よかったらダウンロードどうぞ。

 

 

2-1-3-1ファームファイル(☆マーク)のコピー(1,2)

 

まず、さきほどのリンク1)投資配当入力をポチします。

 

①「縦3点マーク」をポチ。②「コピーを作成」をポチ。

 

ファイルのコピー先をフォルダを選択します。

③「フォルダ マイドライブ」をポチ。④さらに「マイドライブ」をポチ。

 

⑤「投資ログ」をポチ。

 

⑥「選択」をポチ。

 

⑦「OK」をポチ。

 

はい、フォームのコピーが完成しました。簡単ですね。

 

同じように、2)投資売買入力もコピーしちゃってください。

 

ミスターマーケット
むっちゃ簡単でしょw?こんな感じでポチポチやっていくと完成します( ゚Д゚)ノ

 

 

2-1-3-2スプレッドシートファイルのコピー(3,4,5)

 

次は、スプレッドシートのコピー行きましょ。

 

まず、3)投資配当入力(加工データ)をポチします。

 

①「ファイル」をポチ。

 

②「コピーを作成」をポチ。

 

③「フォルダ マイドライブ」をポチ。④さらに「マイドライブ」をポチ。

 

⑤「投資ログ」をポチ。

 

⑥「選択」をポチ。

 

⑦「OK」をポチ。

 

簡単ですね。

 

ポチポチ〜とさきほどのリンクから↓のファイルもコピーしちゃってください。

  • 4)投資売買入力(加工データ)
  • 5)【ティッカー/企業名】投資損益推移

 

全部コピーすると、下↓のようになります。

 

ミスターマーケット
おつかれさまでした。ちょっと区切りがいいので休憩しましょう。

 

もう半分は完了しました。あとは3ステップだけ(下↓)。次もポチポチ頑張っていきましょー。

 

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ミスターマーケットのノイズでした。

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