米国株も日本株もgoogleスプレッドシートで管理!ポートフォリオ推移グラフの作り方

どうも、ミスターマーケット(@mrmarket_japan)です。

 

今回は、「ピボットテーブルを使えば簡単にポートフォリオグラフが作れるんじゃね?」をやってみた!の巻。

 

前回の配当集計講座3-2を作成していたときに「ふっ」と思ったのです。もしかして、ピボット使えばポートフォリオの推移も簡単に作れるのではないかと。といことで、やってみましたー!

 

まずはデータを用意します。

 

まずは、ピボットテーブルのもととなるデータを用意します。

 

<シミレーション条件>

 

今回は試作ですので「PG」「KO」「JNJ」で構成される仮のポートフォリオで作ってみます!

期間は2009年1月から2017年9月末までです。

 

売買があったほうが面白いので、下記のとおりの売買があったとします。

2009年1月 PG40株とKO50株を購入

2011年1月 JNJ50株購入

2012年1月 KO50株購入

2016年9月 PG20株売却

 

<データ>

データーはこんな感じになります。

 

下↓冒頭部分

 

試作段階ですので、詳しい説明は省きますが(配当集計講座が落ち着いたら詳しい記事を載せたいと思っています)、列に日付、銘柄コード、枚数、銘柄名、株価、評価額、備考の見出しをつけます。

 

そして、1行に「1月1銘柄ずつのデータ」を入力していくのです(株価データを引用する方法もあります→配当集計3-1から3-3の株価データシート関連を参照してください。今後、ポートフォリオ用の記事を書く予定ですので、期待しててください。)。

 

例でいうと

 

2009年1月末、PG、40株、株価54.5、評価額2180、

2009年1月末にKO、50株、株価21.36、評価額1068、

2009年2月末にPG、40株、株価48.17、評価額1926…

 

といった感じです。それを繰り返すと、↓のようなデータがつくれます。

 

 

このデータをもとにピボットデータを作成してみた!

 

ここで簡単にピボットテーブルの作り方を簡単に紹介します。

 

(googleスプレッドシートでの作り方(Excelにも同機能あり)・誰でも無料でつくれます。詳しくは配当集計講座1-1

 

さきほどのような1行1イベントのデータを用意します。

(今回はさきほどのデータをつかいますよ)

 

そして、↓下の図のように

①シートの左上のポチ(1秒)

②データをポチ(1秒)

③ピボットテーブルをポチします(1秒)

合計3秒でできます。

 

 

そうすると、新しいシートに無地のピボットテーブルができます。

赤枠で囲ってあるレポートエディタをいじります。

(どのような内容にするかは下↓をみてね)

 

「行」は日付

「列」は銘柄コード

「値」は評価額($)

「フィルタ」は銘柄コードを選択して空白のチェックを外す

*「□合計を表示」にチェックがある場合ははずします。

 

そうすると下↓のようになるはず!

 

<作成できたピボットテーブル>

 

下↓ピボットテーブルの冒頭とレポートエディタの内容

 

下↓ピボットテーブル全体

 

ミスターマーケット
これは素晴らしいグラフができそう( ・`ー・´) + キリッ!

 

そしてポートフォリオ推移グラフをつくっちゃおう!

 

グラフの作成も簡単に紹介します。

 

(下↓に図があります)

①ピボットテーブルがあるシートの左上のポチ(1秒)

②挿入をポチ(1秒)

③グラフをポチします(1秒)

合計3秒でできます。

 

 

そうすると…↓

 

 

こんなグラフができます。

ちょっと手を加えてみやすくしましょう。

 

④グラフの種類をポチ

⑤積み上げ面グラフをポチ

 

 

すると…

 

でん!ポートフォリオ推移グラフができましたー!

 

 

ミスターマーケット
ポートフォリオ推移グラフができました!イェイ!

 

下↓の売買履歴もちゃんと反映されています。good!good!

2009年1月 PG40株とKO50株を購入

2011年1月 JNJ50株購入

2012年1月 KO50株購入

2016年9月 PG20株売却

 

「思いつき」の割にはすんなりできてホッとしました。

 

ミスターマーケットは配当を重視しているため、ポートフォリオの推移はそれほど重視していませんが、読者の役にたてれば幸いです。

 

配当集計講座3-2でコメントくれた「隠れファン」さん、みていますか?あなたのコメントが励みになってこの記事つくれました!コメント嬉しかったです!ありがとうございました!(配当のほうを作れ!って叱らないでな)あと、ブログ村のリンクをポチしていただいた方もありがとうございました(今回も役に立つかもと思ったらポチいただけると大変嬉しいです→にほんブログ村 米国株)!

 

最後まで見ていただいたみなさんもありがとうございました!

今後ともよろしくお願いします。

 

ミスターマーケットの本日のノイズでした。

 

こんな記事も書いています!

ピボットテーブルを利用した配当集計です↓

配当集計講座1-1 配当データを簡単に入力のためのフォームを作ろう

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4 件のコメント

  • ポートフォリオ推移グラフ素晴らしいですね!

    自分では全然やり方わからないので、手順をアップしてもらえてほんと助かります。

    さっそく、自分のポートフォリオでグラフを作ってどんな感じになるか確認してみたいと思います。

    コメントがなくても参考にされてる方はたくさんいると思います。これからもいろいろな記事楽しみにしています。

    配当集計の記事はアップするのはとても大変だしょうから、気が向いて余力のあるときにでも、また続きをお願いします。

    ではては

    • いつもありがとうございます!

      もし、できないところあれば連絡くださいね。

      ちなみに、ポートフォリオ推移グラフは、
      投資対象別や、セクター別にグラフを描けるように
      できるのではないかと考えています。
      楽しみにしていてくださいね。

      今後ともよろしくお願いします。

  • 世の中、本当にアタマのいい人がいるんだ、ってびっくりしました!すごい!の一言に尽きます。
    これは、退屈な投資のお供にもってこいだと思います。
    私も作ってみようと思います。

    • まりもさん、ありがとうございます。

      そして、褒めちぎっていただいてありがとうございます。褒められることがあまりないので、どう反応していいのかわかりませんが‥、素直に嬉しいです(^^)ブログ更新の糧になります。

      とはいえ、あのグラフの作成方法はかなり力技的なところがあります。

      もう少し操作は簡単で、情報は高度にできるアイデアもありますので固まったら記事にしたいと思っています。

      よろしければもう少し期待していてください( ・`ー・´)そして、よいクリスマスを。

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    ABOUTこの記事をかいた人

    どうも!ミスターマーケットです。 Mr.マーケットは30代半ばの普通の会社員です。20歳から株式投資をはじめ、現在は日本株と米国株で配当を中心に長期投資を行なっています。よろしくお願いします。